鞋业外贸运行分析报告

1、鞋类产品出口情况

据中国海关总署统计，2022年3月中国鞋类产品出口金额31.75亿美元，同比增长0.3%；1-3月我国鞋类累计出口金额123.51亿美元，同比增长23.0%。2021年，中国鞋类出口金额同比增长35%，出口价格延续上涨势头，上涨15%。制鞋产业链、供应链展现了很强的韧性。从地方情况看，福建、广东仍是中国鞋类产品出口前两大省份，出口额分别同比增长38%和27%，两省出口额合计占中国鞋类产品出口额的44%。

图1中国类产品出口情况（2021年1月-2022年3月）

数据来源：海关总署

2022年一季度，全球经济仍受新冠疫情复杂形势的影响，国内部分鞋类产区出现停工停产。出口方面，随着东南亚的复工，外贸回流订单出现再次外流。截至2022年3月，从出口国别（地区）上看，美国、俄罗斯、德国为我国鞋类的三大主要出口市场。越南从我国第三大鞋类出口市场下降到第29位，出口额同比大幅下降。另外，因东南亚部分国家对制鞋行业开始政策支持，我国对菲律宾、印度等国的出口也开始显示出一定程度的下降。

表 1 2022年1-3月中国鞋类主要出口国情况

数据来源：海关总署

另外，从上表可以看到，截至2022年3月，我国鞋类对吉尔吉斯斯坦的出口大幅上升，主要原因是受哈萨克斯坦通关政策影响，部分出口要绕道至吉尔吉斯斯坦，后转运至哈萨克斯坦，由此也导致了我对哈萨克斯坦出口的下降。

图 2 吉尔吉斯斯坦鞋类进口情况

数据来源：Wind

2、鞋类行业企业绩效情况

随着原材料、用工、物流等成本不断上涨，部分制鞋企业效益下降，后劲不足，盈利持续承压。

（三）行业运行态势分析

制鞋行业是我国轻工业的代表行业之一，中国鞋类产业拥有庞大的产能和产业链优势。我国是世界上最大的鞋靴生产和出口国，在全球鞋类出口贸易中占有重要地位。疫情给整个鞋类行业产业链带来了一定影响，但从总体长远来看，疫情的冲击只是阶段性的。

鞋类产业上游原料市场价格持续上涨。在全球皮革贸易中，我国不仅是皮革制品、鞋类产品出口大国，出口额约占全球皮革行业出口总值的1/3，也是最重要的原料皮、半成品革、成品革及制品进口国之一。就原料皮而言，我国皮革原材料缺口巨大，约50%依靠进口，美国是我国牛皮的最大供应国。从价格看，从2021年下半年开始，美国、欧洲牛皮市场价格上涨趋势持续。进入2022年以来，皮革市场从1月中旬到2月底小幅上涨，俄乌冲突的进一步发展有可能导致俄罗斯牛皮市场价格进一步上涨。之后受多种因素影响，市场走势很难预测。此外，海运紧张等因素，也造成原料皮进口滞后到港或供应不足，不仅加大了国内皮革企业的原料皮供应缺口，也加重了企业生产成本压力。

俄乌冲突持续升级，乌克兰订单大量减少，部分外贸企业订单的履约及资金流动受影响，运营成本压力加大。据统计，俄乌冲突发生后，温州市约有50.2%的外贸企业反馈订单延期或取消，严重影响企业发展。

俄乌冲突加剧了近年来影响全球经济的一系列供给冲突，全球经济复苏缓慢。国际货币基金组织2022年4月发布的世界经济预测，将2022年和2023年全球经济增速的预测值均下调至3.6%。通货膨胀成为明确显示的危险，消费者支出开始放缓，下游主要出口市场需求待振。以美国为例，2022年2月份，美国消费者支出增长0.2%，但由于通胀不断上升，增速低于预期。经通货膨胀调整后，实际支出下降了0.4%。纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)的微观经济数据中心于2022年3月对消费预期进行的调查显示，2023年通胀率将达6.6%，预期高于今年2月6%的增长。以上从一季度的经济表现看，预计美国和欧元区经济复苏放缓，国际市场鞋类需求短期内很难改善，鞋类销量前景并不乐观。

二、重点市场的运营情况

（一）美国

美国是中国鞋类产品最大出口市场，2022年1-3月我国鞋类产品对美出口额32.08亿美元，出口占比26%，同比增长39.9%。其中，我国鞋类产品累计对美出口金额最大的塑胶鞋及其他鞋靴，出口额13.32亿美元，同比增长48.6%，出口占比10.78%。出口额排名第二的纺织面鞋，出口额10.82亿美元，同比增长35.8%，出口占比8.76%。出口排名第三的皮鞋出口额7.04亿美元，同比增长32%，出口占比5.7%。

表 2   中对美出口鞋类产品贸易情况（截至2022年1-3月）

数据来源：海关总署

2022年一季度，美国鞋类产品进口下降。根据wind数据显示，截至2022年前3个月，美国鞋类产品进口累计值同比降幅一直在20%以上。2022年1-3月，美国鞋类产品进口额同比下降30.35%。美国作为我国鞋类产品出口主要市场也是第一大市场，对我国鞋类制造及出口有重要影响。2021年美国鞋类产品进口情况不乐观，复苏较为缓慢，但比2020年有一定改观。

图表 7 美国鞋靴进口情况（2020年9月-2021年9月）

数据来源：wind，海关总署

3月份美国鞋类价格上涨6.6%。据美国鞋类批发商和零售商协会(FDRA)数据显示，3月份鞋类价格同比上涨了6.6%。男鞋价格上涨5.1%，女鞋上涨5.8%，童鞋上涨11%。

多种因素导致鞋类产品价格上涨，尤其是对鞋类等消费品征收高额的关税。根据美国鞋类批发商和零售商协会的数据，部分鞋类产品的进口关税最高可达48%。另外，乌克兰和俄罗斯之间的冲突加剧大宗商品价格飙升。消费者对通货膨胀导致的产品成本上升越来越担忧。消费者支出也开始放缓。

（二）俄罗斯

俄罗斯是我国第二大鞋类出口市场。2022年一季度我国鞋类对俄罗斯出口占比4.6%，同比增长24.1%。俄罗斯重工业发达，轻工业发展相对较为落后，俄罗斯相关部分统计显示，中国轻工出口商品占俄罗斯进口总额约一半，占进口总量的超三分之二，中国是俄罗斯轻工产品的最大进口国。2022年一季度，中国向俄出口鞋类增长。虽然受西方制裁影响，但中国对俄罗斯鞋类出口经调整后将缓慢恢复。

图 8 俄罗斯鞋类累计进口情况

数据来源：wind，海关总署

图 9 俄罗斯鞋类月进口情况

数据来源：wind，海关总署

（三）越南

越南外贸快速复苏，导致之前回流到我国的订单，开始外流。2022年一季度，从出口国别（地区）上看，越南从我国鞋类产品出口的第三大市场下降到第29位，我对越南鞋类产品出口同比下降58.9%。2021年，受新冠疫情影响，越南的大量工厂关停，越南鞋类出口遭遇困难，全球产业链也遭受重创。2022年3月中旬，越南开放入境后，货物进出口贸易大幅增长，制造业强势复苏。

图 10 越南人造革鞋、凉鞋、靴子产量情况

数据来源：wind，越南统计局

2022年一季度，根据WIND数据，越南鞋类产量、出口量均呈增长趋势，增幅持续提升。虽然遭受疫情复杂，运输成本居高不下，以及俄乌局势紧张和全球产业链的影响，越南的经济复苏持续面临许多困难，但越南2022年一季度进出口额与2021年同期相比仍保持较高增长。加上越南着力利用EVFTA、CPTPP、RCEP等重要贸易协定的机遇，推动市场和出口，预计未来进出口仍有较大增长空间。

图 11 越南鞋类累计出口情况

数据来源：wind，越南统计局

三、行业风险展望

2022年新冠疫情发展形势复杂严峻，仍是全球主导风险，加上俄乌冲突持续升级，严重影响我国外贸企业。制鞋行业原材料、用工、物流等成本不断上涨，外贸订单外流现象加剧，毁单现象陡增。制鞋行业的风险可以总结为以下四个方面：1.宏观经济带来的行业风险；2.全球物流供应链紧张加大企业出口风险；3.俄乌冲突导致的相关风险；4.贸易摩擦仍是中国鞋类出口企业面临的主要风险。

（一）宏观经济带来的行业风险

出口国的经济状况是其订单能否正常履行以及货款是否会被拖欠的重要风向标。美国作为我国鞋靴产品出口第一大国，依旧是重点关注对象之一。国际货币基金组织(IMF)发布世界经济预测，将2022年和2023年全球经济增速的预测值均下调至3.6%。IMF估计通胀水平将在更长时间内保持高位。在美国和欧洲部分国家，在劳动力市场吃紧的背景下，通货膨胀已经达到40多年来的最高水平。供给端，随着经济活动复苏缓慢，供应链承压，企业产出下降。需求端，主要出口国消费下降，带动经济下行，俄乌冲突放大全球经济压力。我国鞋类的主要出口国家（地区）美国、欧盟的经济均不乐观，出口风险急剧攀升，建议提醒出口企业及时与买家沟通，对于可能被客户暂停或取消的订单，及时与买家协商，降低出口风险。

（二）全球物流供应链紧张加大企业出口风险

2022年全球海运需求仍将旺盛，在新冠疫情反复、运力供给有限等多重因素影响下，全球物流供应链将持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面带来的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张。集装箱价格上涨，对低价贴牌为主、产品附加值低的鞋类出口企业影响较大。由于利润较低，抗风险能力弱，这些企业的订单锐减，部分企业在运费超过货值后可能面临被迫停产。

（三）俄乌冲突导致的相关风险

俄乌冲突持续升级，严重影响我国外贸企业。大部分出口该地区的外贸企业受战争影响严重，很多客户联系不上，一些订单也不得不因此暂停。另外，乌克兰、俄罗斯在手订单延期或违约比例也在显著提高，而订单延期或取消是影响企业发展的主要困难。此外，俄乌冲突导致全球金融环境明显收紧，推升金融稳定风险。国际市场对俄罗斯的制裁现状，未来与俄罗斯买家的交易受到的直接影响较大，建议出口企业对俄业务采取跨境人民币结算的方式，合理规避风险。

（四）贸易摩擦仍是中国鞋类出口企业面临的主要风险

2022年一季度，美国ITC正式对针织鞋启动337调查，发布对休闲鞋及其包装的337部分终裁。巴西外贸委员会在《联邦政府公报》上发布对原产于中国的鞋类产品反倾销日落复审案终裁公告。从长期上看，中、美之间的结构性矛盾难以调和，特别是后疫情时代中国实力提升的量变可能最终诱发中美关系发生质变，存在矛盾激化的风险与趋势。未来，中美贸易博弈的溢出效应将让中国面对来自多方的贸易保护主义和单边主义，可预见我国鞋类产品遭遇到反倾销调查或复查的风险明显增大。

（来源：中国轻工工艺品进出口商会/出口信用保险公司资信评估中心）