加纳及非洲投资环境市场调研和考察报告

    2014年3月20-25日，阿联酋湖南商会会长常琪、湘潭新一代实业总经理唐文义等一行3人，围绕“调研市场，论证思路，完善方案，形成模式”的目的，通过拜访、座谈、实地考察等形式，在加纳进行了市场调研和考察，调研情况如下：

　　一、调研情况

　　加纳的情况、与中国及湖南省经贸合作情况

　　（一）基本情况

　　加纳位于非洲西部，几内亚湾北岸，与科特迪瓦、布基纳法索、多哥相邻，国土面积23.8万平方公里。矿产资源丰富，主要有黄金、钻石、铝钒土、铁、锰和油气等自然资源及渔业、森林和旅游资源。黄金储量估计为20亿盎司，已探明储量近2亿盎司。加纳为非洲十大旅游国。人口约2480万。加纳与91个国家建立了外交关系，目前与美、英、日等西方国家均保持较好关系，西方国家将加纳做为非洲民主良政的样板，对加纳给予大量经济援助和政策扶持。加纳是西非共同体（ECOWAS）成员国之一，与周边国家无明显利害冲突。加纳公共卫生环境较差，热带疾病较多。加纳自独立以来，是撒哈拉以南非洲国家中治安环境较好的国家，民风淳朴，得到了全球多数国家的认可和肯定。

    1、经济发展水平、产业发展情况

　　加纳经济以农业为主，农产品(9.92, 0.08, 0.81%)主要是可可豆、水稻等，加纳工业基础较薄弱，技术装备落后陈旧，工业发展总体水平偏低，产品品种少，规格单一，质量不高，主要产业为采矿业、木材业、轻型制造业、炼铝业、食品加工业、水泥生产和小型商业造船业等，工业制成品和大部分日常用品都依赖进口。近年来，加纳政府高度重视以扩大吸收外资促进经济社会发展。加纳社会稳定，经济发展快速平稳，长期以来加政府追求经济自由化的努力已初显成效，法制逐步健全，市场相对开放，吸引投资的政策也相对宽松，被世界银行[微博]誉为“非洲经济复兴的中心”。世界经济论坛《2012-2013年全球竞争力报告》显示，加纳在全球最具竞争力的144个国家和地区中，排名第103位。2012年加纳GDP约合385亿美元，经济增长率为7.9%，人均GDP约为1600美元。从GDP构成上看，第一产业占22.7%，第二产业占27.3%，第三产业占50%。

    2、交通、物流情况

　　公路：加纳公路运输占全国货运量的98%，客运量的95%，公路里程约6.7万公里，可以通达大多数地区，包括偏远乡村。近年来，加纳政府重视公路网的建设，重点实施东部走廊、西部走廊等项目。东部走廊全长约684公里，完成后，将实现加纳首都、港口与东部地区道路的畅通，大大缩短特马港货物运抵地区及邻国多哥、布基纳法索的时间。西部走廊全长约778公里，完成后将实现西部地区与北部地区交通顺畅，为货物顺利由塔克拉底港运往中部、北部地区及邻国科特迪瓦创造了有利条件。东西部走廊计划的实施，既可以满足加纳国内运输需求，也可进一步打通利比里亚、多哥、布基纳法索、尼日尔、马里等周边内陆国家进出大洋的通道。

    3、双边与多边合作情况、市场容量，辐射市场情况

　　加纳是WTO成员，是美国《非洲增长与机遇法案》（AGOA）受惠国之一，《非洲增长与机遇法案》为48个撒哈拉沙漠以南非洲国家提供单方面贸易优惠条件，符合条件的上述非洲国家可按普惠制向美国免税出口6450种商品。加纳地处西非要塞，靠西非2.5亿人口的大市场，作为ECOWAS成员，其产品不仅可以自由进入西非其他国家，而且对欧美国家出口享受免关税待遇。

　　但是，加纳市场容量有限，人口2400多万，购买力较低。农业人口比例较高，城乡差异巨大，贫富分化严重。据统计，44.8%的加纳人每日生活费不足1美元，78.5%的加纳人每日生活费不足2美元，在加纳的购物中心和市场，中低端的服装、鞋类、箱包、日用百货大都来自于中国、南非等地，高端商品从欧美进口。

　　同时，加纳辐射西非周边国家的能力有限，主要原因是：（1）语言不同。加纳是英语国家，但周边的科特迪瓦、马里、布基纳法索、多哥等10多个西非共同体国家均是法语国家，语言交流存在障碍。马里、布基纳法索、多哥等国大多通过科特迪瓦的阿比让港口转口贸易。（2）宗教信仰不同。加纳是信奉基督教的国家，而其他法语国家是信奉天主教的国家，信仰和文化的不同，影响加纳对周边市场的辐射。（3）货币体系不同。加纳有自己的货币——新塞地，而其他西非共同体法语国家，全部使用西非法郎，由西非央行[微博]发行。

    4、对外贸易和投资政策、营商环境

2013年，加纳进出口总额314亿美元，其中出口138亿美元，进口176亿美元，主要贸易伙伴是欧洲、中国、尼日利亚、美国和印度，出口主要商品是矿产品、可可、木材，主要进口产品是石油、汽车、食品（大米、小麦）等。

　　加纳被认为是西非最容易营商的国家，外国投资受到鼓励和保护，投资环境相对较好。但加纳外汇储备缺乏，近期政府连续出台政策，限制外汇汇出，美元汇出审批十分严格。政府及相关机构腐败现象普遍存在，。

　　加纳尚无特别的外资优惠政策框架，已与部分国家签署双边投资保护协定或避免双重征税协定。对不同行业、不同地区的投资采用不同的税率优惠鼓励机制

    5、金融环境

　　加纳是撒哈拉以南非洲金融体系最健全的国家之一，但银行数量多而规模小，实力不强，竞争激烈，信贷增长快，坏帐率高。加纳货币新塞地对全球主要货币可进行自由兑换，由于商品贸易和经常帐赤字，本币对美元呈现贬值趋势，且贬值幅度较大，从2007年的0.97到现在的2.7新塞地每美元，近半年，加纳货币贬值超过30%。

　　加纳目前尚无中资银行分支机构，中国银行(2.66, -0.01, -0.37%)与ECOBANK合作，设有中国柜台。渣打银行[微博]也从中国派驻了员工，中国进出口银行和国家开发银行在阿克拉有工作组。

    6、税收政策。加纳实行属地税制，税收分为直接税和间接税，直接税包括所得税、资本收益税、礼品税和印花税，由国内税务局负责征收；间接税包括关税、消费税及增值税，由海关及增值税管理局征收。

    7、劳动力情况和劳工政策等。加纳劳动力资源丰富，15-64岁的适龄劳动人口数占总人口数的57%，但缺少技术工人和管理人才。劳动力价格处于非洲地区较低水平，2012年政府、劳工组和雇主三方决定的最低日工资标准约合2.5美元。加纳政府对外国劳务的开放持谨慎态度，并进行各种限制。外国公司只能根据投资额确定的移民配额安排相应数量的外国员工，保证公司一定数量的外国员工具有合法居留和工作的权力。

    8、国际展会举办情况。定期举办国际贸易展、矿业电力展、非洲西部石油天然气展等。湖北省多次在加纳举办湖北商品展和投资洽谈会。

    9、2013年吸引外国直接投资情况

　　加纳2013年外商直接投资39亿美元，同比下降19%。2012年登记的投资项目有399个，2013年该数字为417个，然而项目价值却较之去年大幅减少，且目前只有8830万美元头期资金流入加纳。印度以57个项目居各国投资项目数量之首，而美国以12亿美元成为投资金额最多国家。2013年外商直接投资下降归因于2012年总统大选带来的不确定性，投资者们都持观望态度。

　　（二）中加双边经贸合作情况

　　中国与加纳于1989年签订投资保护协定，尚未签订避免双重征税协定。据商务部统计，截至2013年底，我对加纳累计直接投资6.5亿美元，其中2013年1.5亿美元。2013年对加承包工程新签合同额33.2亿美元，同比增长61.2%；完成营业额17.7亿美元，同比增长16.1%。截至2013年底累计合同额114.3亿美元，完成营业额64.9亿美元.

　　据中国海关统计数据，2013年中国加纳双边贸易额51.5亿美元，同比小幅下滑5.3%。其中，中国对加出口39.5亿美元，下滑17.6%，中国自加进口12亿美元，大幅增长86.7%。

　　中国对加纳出口商品主要是：电机、电气、音像设备及其零附件；机械器具及零件；家具；塑料及制品；钢铁制品；鞋靴、护腿；车辆及其零附件；服装；陶瓷产品。

　　中国从加纳进口商品主要是：矿物燃料、矿物油、沥青、矿物蜡；矿砂、矿渣、矿灰；木及木制品、木炭；可可及制品；铜及制品；油籽、子仁；棉花及纱线和机织物；鱼类；铅及制品等。

　　由于去年中国人在加纳大量非法采金，对当地居民和生态造成伤害，较大影响了加纳政府和民众对中国企业的印象，导致中国企业在申请入境签证、货物清关时难度加大。

　　三、思考与建议

　　（一）关于开拓非洲市场

    1、注重防控风险，审慎扩大对非贸易和投资合作。非洲市场蕴藏巨大商机，同时也包含巨大的风险。在开展对非贸易和投资合作时，一是注重事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。二是切实根据非洲市场实际情况，以短、平、快和中小项目为主。政府的工程项目，拖欠款现象比较严重，应提前做好相关防范措施。三是积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益，如：中国出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品等。四是规避汇率风险，贸易项下尽可能采用跨境人民币结算方式。

    2、加强对非出口产品品牌和营销渠道建设，促进对非出口产品质量提升。中国是非洲第一大贸易伙伴。在非洲，中国商品随处可见，但“MADE IN CHINA”常被非洲人用来形容质低价廉的商品，欧美和日韩的商品则是质高价优。近年来，虽然我国开展了打击对非出口假冒伪劣和侵犯知识产权商品专项治理行动，对非出口商品质量明显提高，对非出口商品的技术含量也明显增加，机电商品占我出口非洲商品的比重已近50%，但由于许多中国企业和商家贪图短期利益，忽视品牌建设和营销渠道建设，出口大批质量低劣甚至是假冒商品到非洲，影响中国商品的形象。湖南与非洲的贸易互补性强，潜力巨大，建议选择非洲几个重点国家，定期举办湖南名优商品展，对参展企业给予扶持。同时，在政局稳定、治安较好、经济发展平稳的非洲国家，支持以企业主体，建立湖南名优商品展示贸易中心，把湖南的更多优势产品引入非洲，推动湖南与非洲贸易的可持续发展。

    3、充分利用各种金融工具，积极参与非洲的基础设施建设。基础设施建设是改善非洲投资环境和民生条件的根本支撑，对非洲减贫和发展至关重要。我国政府为非洲基础设施建设提供了大量优惠性质贷款，我国大型商业银行也在非洲开展了多项买方信贷，支持了加纳电网、埃塞俄比亚水电站、阿尔及利亚东西高速公路等项目。非洲已连续四年成为中国第二大海外工程承包市场。来自中国的资金、设备和技术有效降低了非洲国家建设成本，使非洲基础设施落后的面貌逐步得以改善，受到了非洲政府及人民的欢迎和好评。省建工集团、湖南路桥、水电八局等工程企业在非洲已有良好的基础，建议进一步开展与中国进出口银行、国家开发银行、商业银行、中信保、中非发展基金的对接，利用优贷、优买、买贷、信用保险、基金参股等金融工具，有效把控风险，加大工程市场开拓力度。

    4、推动成立加纳湖南商会，加强联络、整合资源，形成合力。目前我省在加纳的企业，涉及贸易、工程、制造等多个领域，奠定了一定的基础，但互相之间没有联系，缺乏沟通，更无从团结合作，资源共享，优势互补，建议由省建工集团、水电八局、中联重科等在加纳的企业牵头，组建加纳湖南商会，在当地服从我国驻加纳使馆经商处、加纳中国商会的管理和协调，在国内由省商务厅指导。

　　（二）关于在加纳设立境外商务代表处

    1、有利因素：加纳政局稳定，治安情况在非洲相对较好，加纳人民性格温和，对中国人和中国企业友好。我省企业在加纳已有一定基础，水电八局、省建工集团等工程企业在加纳都正实施工程项目，进展较为顺利，并有开发和承接后续项目的可能性。中联重科、三一重工[微博](5.75, -0.04, -0.69%)、爱华实业、美丽来发品、华诚机械等企业的产品也已进入加纳市场，并有一定份额。

    2、不利因素：加纳工业基础薄弱，仅靠资源支撑经济发展，2013年黄金和石油价格下跌，经济明显滑坡，财政赤字和公共债务扩大，汇率波动大；政府偿债能力日益减弱，腐败严重，工作效率极低；工业用品和日用品基本依赖进口，基础设施落后，政府工程项目众多，但无力实施，都需要承包方提供融资方案，竞争十分激烈；由于受语言、货币、宗教等因此的影响，加纳对其他西非国家的辐射能力有限。水电八局实施的布维水电站项目，是中国水电(2.84, -0.02, -0.70%)集团对外签约，省建工集团实施的北部电网改造项目也是该企业在加纳的第一个工程，因此，两家企业其实还未真正进入加纳工程承包市场。根据国家开发银行和中非发展基金对加纳政府目前的财政状况分析，建议慎接加纳政府工程。中联重科在加纳的销售也是充分考虑到加纳市场的风险，以合作伙伴代理为主，对于开拓加纳和西非市场持审慎态度。其他湖南企业在加纳以贸易为主，且大都是技术含量低、附加值低的商品，竞争日益激烈，特别近期受加纳货币持续大幅贬值、外汇不能自由汇出的影响很大。

　　不论是我国驻外使领馆、境外商协会、驻外金融机构、外国政府部门和我省相关企业，都一致认为，设立湖南省境外商务代表处很有必要，对推动湖南与非洲的经贸合作往来将发挥积极的作用，产生很好的效果。通过上述利弊分析，建议暂不在加纳设立境外商务代表处，可在对肯尼亚、尼日利亚等国进行深入调研和比较后，确定我省在非洲设立商务代表处的选点。